Банки, которые выстояли кризис с честью

Одно из известных экономических изданий определило рейтинг банков, которые не только успешно выдержали период кризиса, но и сохранили положительную динамику развития. В расчет был взят промежуток времени с сентября 2008 года по сентябрь месяц 2010 года. На основании анализа и был составлен рейтинг наиболее успешных банков Украины, входящих в ТОП-20 по величине активов. В расчетах принималась во внимание динамика активов, собственного капитала, финансовых результатов деятельности, а также депозитного портфеля.

Позиция банка в составленном рейтинге является показателем скорости развития данного учреждения в период кризиса по отношению к другим финансово-кредитным организациям. При этом необходимо брать во внимание тот факт, что в критической ситуации проблема роста и дальнейшего развития банков, по мнению самих банкиров, отошла на задний план. Так, возглавляющий департамент аналитики Райффайзен Банка Аваль Д. Салогуб, отметил, что в нелегкое кризисное время вопросы увеличения рыночной доли для банков стали второстепенными. Финучреждения Украины вынуждены были заниматься повышением возвратности кредиторской задолженности, сокращать собственные расходы и решать прочие проблемы.

Однако, несмотря на нелегкую экономическую ситуацию, некоторые банки смогли не только сохранить, но и расширить долю своего влияния на рынке финансово-кредитных услуг. Во многом это объясняется инструктивным кредитованием государственных компаний за счет средств государства, либо объединением активов нескольких банков.

Лидером рейтинга развития стал Укрэксимбанк, принадлежащий государству. В период кризиса банк являлся кредитором последнего звена для программ правительства, что поясняет его удачный рывок. За анализируемый отрезок времени активы Укрэксимбанка увеличились на 97%, а кредитный портфель на 17 млрд.грн. Бывший министр финансов Игорь Уманский, комментируя ситуацию, отметил, что в 2009г. государственные банки занимались активным кредитованием приоритетных государственных направлений, что и стало причиной роста активов. С помощью кредитов банка держались на плаву украинские авиастроительные компании. Совокупная сумма средств, предоставленных им в займ, вместе с выкупленными облигациями ХГАПП составляет около двух с половиной миллиардов гривен. Также банк предоставил за 2009й год ссуду около 2 млрд. грн. компании НАК «Нафтогаз Украины».

Собственный капитал банка в 2009-2010гг. был увеличен до 17,4млрд.грн., чтобы Укрэксимбанк был в состоянии кредитовать срочные нужды Кабинета Министров. Средства были внесены в виде ОВГЗ, а наличные выдавались непосредственно через нацбанк. Но эти тонкости находятся уже в ведении финансов государства.

Первое место у Укрэксимбанка и по показателю роста депозитного портфеля: он увеличился на 121%. В данный момент банк занимает второе место по величине активов, несмотря на то, что в октябре 2008г. его позиция в рейтинге была пятой.

Второе место по динамике развития занял Дельта Банк, который проиграл Укрэксимбанку только величиной дополнительных показателей. Тайна такой быстрой динамики в том, что учреждение в июле 2010г. стало обладателем части активов и пассивов Укрпромбанка, находящегося на ликвидации, на сумму 3,1млрд.грн.

Ощадбанк в данном ТОП-20 занял почетное третье место. Его быстрый рост объясняется теми же причинами, что и рост Укрэксимбанка. Только компанией-заемщиком в данном случае выступал НАК «Нафтогаз». Рейтинговое агентство Fitch оценило размер займа «Нафтогазу» на конец 2009г. суммой в 29млрд.грн., что составляет 65% общего портфеля кредиторской задолженности государственного банка. Также как и Укрэксимбанк, Ощадбанк получил за 2008-2010гг. приток ОВГЗ как капитала на сумму в 14млрд.грн. Главную долю кредитного портфеля Ощадбанка составляют государственные компании (около 75% по анализу Fitch). Именно поэтому банк практически не почувствовал проблемы невозвратов. По данным Fitch на июль 2010г. на просрочке по 90 и более дней находились только 10% кредитов. Это означает, что Ощадбанк имел возможность не накапливать резервы и давать высокие показатели прибыли. Заработок банка за 2 года составил 1,1млрд.грн.

Продвижение вперед в условиях кризиса

Хорошо обстоят дела также у ВТБ Банка и ПриватБанка. В общей таблице им отведено 4е и 5е место. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Е. Гребенюк, комментируя ситуацию, отметил, что Банк ВТБ пользуется сильной поддержкой материнской компании из России. Также положительным моментом для ВТБ стала его ориентация на корпоративных клиентов, что снизило отрицательное влияние падения курса гривны.

ПриватБанкт традиционно показывает высокую прибыль, которая составила порядка 2,2млрд.грн. за два года. Банк одним из первых возобновил кредитование (в основном аффилированных предприятий).

Рейтинг наиболее динамичных банков

Место	Банк	Процентная доля изменений			Финансовый результат млн. грн	Сумма балов
		Активы	Собс. капитал	Рост депозитного портфеля, %
1	Укрэксимбанк	97.0	411.0	121.3	191.9	13
2	Дельта Банк	162.9	88.7	145.0	31.5	13
3	Ощадбанк	129.1	549.8	22.0	1164.6	15
4	ВТБ Банк	63.0	41.2	130.8	-22.9	26
5	ПриватБанк	34.8	35.3	28.8	2396.0	28
6	Донгорбанк	81.6	27.8	51.8	-449.8	35
7	Укрсоцбанк	13.5	79.2	-2.6	511.1	37
8	Альфа-Банк	21.9	76.1	19.3	-238.5	39
9	"Пивденный"	16.8	31.2	21.5	165.6	40
10	Эрсте Банк	34.1	-8.0	680.8	-458.3	41
11	Брокбизнесбанк	7.9	17.4	25.8	73.3	44
12	ОТП Банк	3.6	88.0	1.3	-397.3	47
13	"Форум"	-4.0	46.1	28.8	-2797.1	53
14	Кредитпромбанк	-1.9	37.6	5.4	-277.1	55
15	"Финансы и Кредит"	48.9	0.8	-10.1	-498.2	56
16	Укргазбанк	23.6	60.2	-15.4	-4306.5	57
17	ПУМБ	10.5	-17.7	20.2	-795.2	60
18	УкрСиббанк	1.0	0.4	45.6	-3165.2	60
19	Сведбанк	3.3	78.3	-5.7	-4276.5	60
20	Райффайзен Банк Аваль	4.8	2.5	17.5	-1990.5	61

Используемые принципы анализа

Приведенный рейтинг рассчитывался на основании показателей банков, занимающих первые 20 мест по величине активов на 1.09.2010г. Итоговое количество балов учитывает изменение нескольких показателей: величины собственного капитала, прироста депозитного портфеля, активов, финансового результата деятельности. Удельный вес каждого из показателей принимался равным. Для банков, набравших одинаковое количество итоговых баллов, определяющим фактором являлась величина финансового результата.

Анализировалась информация на 1.09.2008г. и на 1.09.2010г. Использовались данные Ассоциации украинских банков.

Банки с временным правлением (Родовид Банк, банк «Надра») не принимали участия в анализе. Также был исключен из списка анализируемых кредитно-финансовых учреждений Проминвестбанк в виду отсутствия по нем информации.